Vita und Team
Kimberly Elsholz
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geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK)
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Immobiliendarlehensvermittlerin § 34i
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Ausbilderin
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Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Schwerpunkt Versicherungen (IHK)
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zertifizierte Expertin für den öffentlichen Dienst
Frau Elsholz ist bereits seit 2016 mit dem Beginn der Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen bei der FWB tätig. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung in 2019 ist Sie Ihre Ansprechpartnerin für die Vertragsbetreuung und Schadenabwicklung. Seit 2020 befindet sich Frau Elsholz zudem in einem nebenberuflichen Studium zur Fachwirtin.
"Durch die Ausbildung habe ich viele verschiedene Bereiche und Versicherungssparten kennen gelernt. Es macht mir immer wieder großen Spaß, für unsere Kunden finanzielle Vorteile und bessere Leistungen in den Versicherungsbedingungen zu erarbeiten. Der enge Kontakt zu unseren Kunden ist mir dabei besonders wichtig."
- Kimberly Elsholz, 2019
Steven Neumann
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Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Schwerpunkt Versicherungen (IHK)
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Immobiliendarlehensvermittler § 34i (in Fortbildung
Seit Oktober 2020 verstärkt Herr Neumann unser Team. Seine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen absolvierte er bei einem Versicherungsdienstleister eines großen Schweizer Versicherers und sammelte dort im Anschluss bereits erste Berufserfahrungen. Dabei war er in den Bereichen der Kundenberatung und dem Betreuungsmanagement tätig.
„Ich freue mich darauf, viele neue Personen im Rahmen der Kundenbetreuung kennenzulernen und ihnen dabei zu helfen, ihre finanzielle Situation weiter zu optimieren. Besonders gefällt es mir, dass ich die Ziele und Wünsche von unseren Kunden in einem jungen dynamischen, Team voranbringen kann."
- Steven Neumann, 2021
Adeline Derksen
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Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (in Ausbildung)
Frau Derksen ist seit Februar 2020 in unserem Team. Sie hat mit einem Praktikum und einer Weiterbildung über die Going Public zur Versicherungsfachfrau angefangen und befindet sich seit August 2020 in der Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Sie ist Ihre Ansprechpartnerin für die Vertragsbetreuung inkl. Schadenabwicklung.
„Kein Tag ist wie der andere. Es macht mir viel Freude, die verschiedenen Bereiche und Versicherungssparten im Rahmen der Ausbildung zu erlernen. Es ist schön, ein kollegiales Umfeld gefunden zu haben, in dem ich mich sich sehr wohl fühle. Ich bin gespannt auf die weiteren Erfahrungen, die ich in der Ausbildung sammeln werde."
- Adeline Derksen, 2021
Melina Wiedermann
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Quereinsteigerin im Bereich Büromanagement und Marketing
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Fotografin
"Nach fast 10 Jahren Fotostudio Alltag, möchte ich über den Tellerrand hinausschauen und bin offen für neues.
Ich bin gespannt, was mich hier alles in Zukunft erwartet und mir für Türen geöffnet werden."
- Melina Wiedermann, 2022
Patrick Stacha
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Fachberater für Kredite
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Kaufmann im Gesundheitswesen
"Ich freue mich, als Fachberater für Privatkredite bei der FWB unabhängig für unsere Kunden die besten Konditionen zu erarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre finanzielle Situation zu optimieren, gerne auch in polnischer Sprache."
- Patrick Stacha, 2022
Philip Kretschmer
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Bachelor of Science (B.Sc.) - Studiengang Finance (Schwerpunkt Versicherungen), Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe - Bonn
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Lehrbeauftragter der Fachhochschule des Mittelstands FHM
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Ausbilder im Beruf Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen (IHK)
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Versicherungsfachmann (IHK)
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Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO)
Folgende finanzwirtschaftliche Module wurden im Rahmen des Studiums erfolgreich abgelegt:
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Produkte zur Optimierung der Vermögensstruktur
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Methodik und Anwendung private Finanzplanung
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Betriebliche Altersversorgung
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Gewerbliche Sachversicherung und Transportversicherung
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Steuerstrategien private Finanzplanung
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Produkt- und Absatzmanagement in Versicherungsunternehmen
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Versicherungsrecht
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Versicherungsmathematik
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Internes und externes Rechnungswesen von Versicherungsunternehmen
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Risikomanagement in Versicherungsunternehmen
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Mathematik für Finanzdienstleister
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Lebensversicherung
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Statistik für Finanzdienstleister
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Investition und Finanzierung
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Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre
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Haftpflichtversicherung
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Finanzmärkte
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Makroökonomik/Geld und Währung
Bachelorarbeit: Behandlung von Lebensversicherungen im Pflichtteilsrecht (1,3)
Beruf/Firma
Abschluss des Versicherungsfachmannes im Jahr 2008, danach Tätigkeit als Versicherungsmakler mit den Schwerpunkten auf der Beratung von Privat- und Gewerbekunden und bei einem Maklervertrieb tätig gewesen.
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02/2022 Auszeichnung: Top Finanzberater 2022 in Deutschland aus Kundensicht, whofinance.de
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11/2021 Auszeichnung: Liste der besten Berater*innen für Baufinanzierung in Deutschland, whofinance.de
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10/2021 Interview in Fonds professionell, Deutschlands unabhängiges Magazin für Anlageberater, "Beratung von Profisportlern, Eintritt nur mit Einladung" erschienen in Heft 03/2021 (siehe auch: www.fondsprofessionell.com).
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10/2021 Jubiläum: 10 Jahre FWB Kretschmer!
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03/2021 Auszeichnung: Die Top Berater 2021 in Deutschland, veröffentlicht auf whofinance.de
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10/2020 Auszeichnung: Unter den 200 besten Beratern bundesweit für BU Beratung, veröffentlicht auf whofinance.de
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04/2020 Auszeichnung: Top Berater für Video-Beratung 2020, veröffentlicht auf Cash-Online und Fondsprofessionell
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09/2019 Zertifizierung nach DIN 77230 mehr zu dieser DIN-Norm unter: Wikipedia oder Defino Institut
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01/2019 Auszeichnung: Deutschlands Top 500 Berater Link whofinance
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06/2018 Auszeichnung: Unter den Top Beratern in Deutschland bei "BILD-Online"
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02/2018 Lehrbeauftragter der Fachhochschule des Mittelstands (FHM)
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01/2018 Vorstandstätigkeit bei den Wirtschaftsjunioren Hannover (WJH, JCI)
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04/2017 Auszeichnung: Top-Berater 2017 bei "BILD-Online" (06.04.2017)
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06/2016 Auszeichnung: Unter den besten Beratern Deutschlands in der Zeitung "DIE WELT" (Ausgabe 17.06.2016)
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10/2015 Unter den besten 300 Beratern in Deutschland bei Spiegel Online (22.10.2015)
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04/2015 Wir sind Förderer des Arbeitskreises Beratungsprozesse
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11/2014 Auszeichnung: Unter den besten Beratern Deutschlands in der Zeitung "DIE WELT" (Ausgabe 14.11.2014)
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08/2014 Übernahme Arbeitskreisleitung "Existenzgründung, Wachstum und Innovation" bei den WJH (bis Ende 2017)
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06/2014 Mitgliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren Hannover (WJH, JCI)
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02/2014 Unsere App "FWB Infothek" ist in den App-Stores verfügbar
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07/2012 Mitgliedschaft beim BNI
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02/2012 Erwerb der Ausbildereignungsprüfung und Einstellung des ersten Auszubildenden
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12/2011 Gründung FWB Finanzwirtschaftliche Beratung Philip Kretschmer
Vorträge
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02/2022 Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
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11/2018 Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
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10/2018 Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
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08/2018 Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
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12/2017 Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
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05/2017 Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
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10/2016 Altersvorsorge - Bedarfsermittlung und Umsetzung
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04/2016 Versicherungen für Arztpraxen und Heilberufepraxen
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11/2015 Kuriose Versicherungsfälle und die Folgen
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06/2015 Unterschiede der Krankenversicherungssysteme in Deutschland
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12/2014 Rechnungszinsänderung und Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG)
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03/2014 Sozialversicherungssystem in Deutschland und privater Versicherungsbedarf
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02/2014 Kuriose Versicherungsfälle und die Folgen
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12/2013 Grobe Fahrlässigkeit in der Versicherung
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06/2013 Berufsunfähigkeitsversicherung
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12/2012 Sozialversicherungssystem in Deutschland und privater Versicherungsbedarf
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10/2012 EU-Vorschrift: Unisexumstellung und die Folgen in Deutschland
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04/2012 Sozialversicherungssystem in Deutschland und privater Versicherungsbedarf