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Vita und Team

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 Kimberly Elsholz
 
  • geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK)
  • Immobiliendarlehensvermittlerin § 34i
  • Ausbilderin
  • Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Schwerpunkt Versicherungen (IHK)

  • zertifizierte Expertin für den öffentlichen Dienst

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Frau Elsholz ist bereits seit 2016 mit dem Beginn der Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen bei der          FWB tätig. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung in 2019 ist Sie Ihre Ansprechpartnerin für die Vertragsbetreuung und Schadenabwicklung. Seit 2020 befindet sich Frau Elsholz zudem in einem nebenberuflichen Studium zur Fachwirtin.
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"Durch die Ausbildung habe ich viele verschiedene Bereiche und Versicherungssparten kennen gelernt. Es macht mir    immer wieder großen Spaß, für unsere Kunden finanzielle Vorteile und bessere Leistungen in den Versicherungsbedingungen zu erarbeiten. Der enge Kontakt zu unseren Kunden ist mir dabei besonders wichtig."
- Kimberly Elsholz, 2019
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 Steven Neumann
 
  • Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Schwerpunkt Versicherungen (IHK)

  • Immobiliendarlehensvermittler § 34i (in Fortbildung

Seit Oktober 2020 verstärkt Herr Neumann unser Team. Seine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen absolvierte er bei einem Versicherungsdienstleister eines großen Schweizer Versicherers und sammelte dort im Anschluss bereits erste Berufserfahrungen. Dabei war er in den Bereichen der Kundenberatung und dem Betreuungsmanagement tätig.

„Ich freue mich darauf, viele neue Personen im Rahmen der Kundenbetreuung kennenzulernen und ihnen dabei zu helfen, ihre finanzielle Situation weiter zu optimieren. Besonders gefällt es mir, dass ich die Ziele und Wünsche von unseren Kunden in einem jungen dynamischen, Team voranbringen kann."
- Steven Neumann, 2021
 Melina Wiedermann
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  • Quereinsteigerin im Bereich Büromanagement und Marketing
  • Fotografin
     
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"Nach fast 10 Jahren Fotostudio Alltag, möchte ich über den Tellerrand hinausschauen und bin offen für neues.
Ich bin gespannt, was mich hier alles in Zukunft erwartet und mir für Türen geöffnet werden."
- Melina Wiedermann, 2022
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  Patrick Stacha
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  • Fachberater für Kredite
  • Kaufmann im Gesundheitswesen
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"Ich freue mich, als Fachberater für Privatkredite bei der FWB unabhängig für unsere Kunden die besten Konditionen zu          erarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre finanzielle Situation zu optimieren, gerne auch in polnischer Sprache." 
- Patrick Stacha, 2022
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 Philip Kretschmer
 

  • Bachelor of Science (B.Sc.) - Studiengang Finance (Schwerpunkt Versicherungen), Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe - Bonn​

  • Lehrbeauftragter der Fachhochschule des Mittelstands FHM

  • Ausbilder im Beruf Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen (IHK)

  • Versicherungsfachmann (IHK)

  • Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO)

 

 

  Folgende finanzwirtschaftliche Module wurden im Rahmen des Studiums erfolgreich abgelegt:

 

  • Produkte zur Optimierung der Vermögensstruktur

  • Methodik und Anwendung private Finanzplanung

  • Betriebliche Altersversorgung

  • Gewerbliche Sachversicherung und Transportversicherung

  • Steuerstrategien private Finanzplanung

  • Produkt- und Absatzmanagement in Versicherungsunternehmen

  • Versicherungsrecht

  • Versicherungsmathematik

  • Internes und externes Rechnungswesen von Versicherungsunternehmen

  • Risikomanagement in Versicherungsunternehmen

  • Mathematik für Finanzdienstleister

  • Lebensversicherung

  • Statistik für Finanzdienstleister

  • Investition und Finanzierung

  • Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre

  • Haftpflichtversicherung

  • Finanzmärkte

  • Makroökonomik/Geld und Währung

 

  Bachelorarbeit: Behandlung von Lebensversicherungen im Pflichtteilsrecht (1,3)

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  Beruf/Firma

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  Abschluss des Versicherungsfachmannes im Jahr 2008, danach Tätigkeit als Versicherungsmakler mit den Schwerpunkten     auf der Beratung von Privat- und Gewerbekunden und bei einem Maklervertrieb tätig gewesen.

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  • 02/2022  Auszeichnung: Top Finanzberater 2022 in Deutschland aus Kundensicht, whofinance.de

  • 11/2021  Auszeichnung: Liste der besten Berater*innen für Baufinanzierung in Deutschland, whofinance.de

  • 10/2021  Interview in Fonds professionell, Deutschlands unabhängiges Magazin für Anlageberater, "Beratung von Profisportlern, Eintritt nur mit Einladung" erschienen in Heft 03/2021 (siehe auch: www.fondsprofessionell.com). 

  • 10/2021  Jubiläum: 10 Jahre FWB Kretschmer!

  • 03/2021  Auszeichnung: Die Top Berater 2021 in Deutschland, veröffentlicht auf whofinance.de

  • 10/2020  Auszeichnung: Unter den 200 besten Beratern bundesweit für BU Beratung, veröffentlicht auf whofinance.de

  • 04/2020  Auszeichnung: Top Berater für Video-Beratung 2020, veröffentlicht auf Cash-Online und Fondsprofessionell

  • 09/2019  Zertifizierung nach DIN 77230 mehr zu dieser DIN-Norm unter: Wikipedia oder Defino Institut

  • 01/2019  Auszeichnung: Deutschlands Top 500 Berater Link whofinance

  • 06/2018  Auszeichnung: Unter den Top Beratern in Deutschland bei "BILD-Online"

  • 02/2018  Lehrbeauftragter der Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

  • 01/2018  Vorstandstätigkeit bei den Wirtschaftsjunioren Hannover (WJH, JCI)

  • 04/2017  Auszeichnung: Top-Berater 2017 bei "BILD-Online" (06.04.2017)

  • 06/2016  Auszeichnung: Unter den besten Beratern Deutschlands in der Zeitung "DIE WELT" (Ausgabe 17.06.2016)

  • 10/2015  Unter den besten 300 Beratern in Deutschland bei Spiegel Online (22.10.2015)

  • 04/2015  Wir sind Förderer des Arbeitskreises Beratungsprozesse

  • 11/2014  Auszeichnung: Unter den besten Beratern Deutschlands in der Zeitung "DIE WELT" (Ausgabe 14.11.2014)

  • 08/2014  Übernahme Arbeitskreisleitung "Existenzgründung, Wachstum und Innovation" bei den WJH (bis Ende 2017)

  • 06/2014  Mitgliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren Hannover (WJH, JCI)

  • 02/2014  Unsere App "FWB Infothek" ist in den App-Stores verfügbar

  • 07/2012  Mitgliedschaft beim BNI

  • 02/2012​  Erwerb der Ausbildereignungsprüfung und Einstellung des ersten Auszubildenden

  • 12/2011  Gründung FWB Finanzwirtschaftliche Beratung Philip Kretschmer

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Vorträge
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  • 02/2022  Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

  • 11/2018  Betriebliche Altersvorsorge (bAV) 

  • 10/2018  Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

  • 08/2018  Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

  • 12/2017  Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

  • 05/2017  Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

  • 10/2016  Altersvorsorge - Bedarfsermittlung und Umsetzung

  • 04/2016  Versicherungen für Arztpraxen und Heilberufepraxen

  • 11/2015  Kuriose Versicherungsfälle und die Folgen

  • 06/2015  Unterschiede der Krankenversicherungssysteme in Deutschland

  • 12/2014  Rechnungszinsänderung und Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG)

  • 03/2014  Sozialversicherungssystem in Deutschland und privater Versicherungsbedarf

  • 02/2014  Kuriose Versicherungsfälle und die Folgen​

  • 12/2013  Grobe Fahrlässigkeit in der Versicherung

  • 06/2013  Berufsunfähigkeitsversicherung

  • 12/2012  Sozialversicherungssystem in Deutschland und privater Versicherungsbedarf

  • 10/2012  EU-Vorschrift: Unisexumstellung und die Folgen in Deutschland

  • 04/2012  Sozialversicherungssystem in Deutschland und privater Versicherungsbedarf

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