ÜBER UNS

• Bachelor of Science (B.Sc.) - Studiengang Finance (Schwerpunkt Versicherungen), Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe - Bonn​

• Lehrbeauftragter der Fachhochschule des Mittelstands FHM

• Ausbilder im Beruf Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen (IHK)

• Versicherungsfachmann (IHK)

• Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO)

• Ruhestandsplaner (HLA)​​

• Bankfachwirt (BA) / Financial Planner (EBS)
   

• Seit fast 30 Jahren ist Michael Kubina in der Finanzbranche tätig – als Bankkaufmann, Finanzberater, Ausbilder, Coach und selbstständiger Financial Planner.
  Nach seiner Bankausbildung und dem Abschluss als Bankfachwirt (IHK) war er viele Jahre für namhafte Banken und Finanzdienstleister tätig.
   

• Heute unterstützt er Privatkunden als unabhängiger Spezialist in den Bereichen Immobilienfinanzierung und Nachfolgeplanung. Seine Beratung zeichnet sich durch Kompetenz, Empathie und Verständlichkeit aus – stets individuell auf die Ziele seiner Kundinnen und Kunden abgestimmt.

• Fachberater für Kredite

• Kaufmann (IHK)

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Seit September 2022 verstärkt uns Herr Stacha als Berater in der Kreditberatung. Zuvor war Herr Stacha bei einer großen deutschen Bank in diesem Bereich in der Kundenberatung von Privatkunden tätig. Seine kaufmännische Ausbildung absolvierte er bei einem hannoverschen Krankenversicherer und war danach einige Jahre bei diesem tätig, ehe er in die Kreditspezialisierung wechselte.

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• Dipl.-Sozialpädagogin/Dipl.-Sozialarbeiterin

• Personalreferentin sowie Ausbilderin (IHK)

• Kauffrau (IHK)

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Als kaufmännisch ausgebildete Fachkraft mit langjähriger Berufserfahrung in den Bereichen technischer Vertrieb und Assistenz der Geschäftsführung unterstützt uns Frau Meyer seit Januar 2026 im Backoffice sowie als Assistentin der Geschäftsleitung.

Das Aufgabenfeld der Finanzwirtschaft erweitert ihre bisherigen Erfahrungen um einen spannenden neuen Bereich.

Seit August 2024 verstärkt Herr Voigt unser Team und absolviert seine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen.

Sein großes Interesse besteht im Bereiche der Personenversicherungen wie der Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankenversicherung oder den unterschiedlichen Rentenvorsorgen. 

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​Zum 01.08.2025 startet Herr Grobelny seine Ausbilung bei uns. 

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​„Ich freue mich sehr auf meine Ausbildung und diesen neuen Lebensabschnitt, besonders weil mich Finanzen auch privat interessieren und ich nun die Möglichkeit habe, mein Wissen in diesem Bereich gezielt zu vertiefen und praktische Erfahrungen zu sammeln.“

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Seit dem 01.12.2025 unterstützt Herr Tatge unser Team als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK). Sein Schwerpunkt liegt auf der Beratung rund um Versicherungs- und Vorsorgethemen, insbesondere im Bereich der Personenversicherungen.

Mit seiner ruhigen und freundlichen Art schafft er es, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln und Kundinnen und Kunden sicher durch ihre individuellen Fragestellungen zu begleiten. Eine klare, transparente und praxisnahe Beratung ist ihm dabei besonders wichtig.